年迈且身患疾病的安东尼正在面临一项艰难的人生选择——是搬到养老院还是接受女儿寻找的新护工。在这个过程中，安东尼发现自己仿佛进入了一场奇怪的时空之旅，错乱的记忆和时间线交织出一段段匪夷所思的故事，而一个个陌生又熟悉的人也让他陷入迷茫。

19世纪中叶，黑侠佐罗的传奇故事在加利福尼亚继续流传。亚利桑德罗（安东尼奥·班德拉斯AtoioBaderas饰）从上一代佐罗手中接过这个正义的名号，虽然已经和伊莲娜（凯瑟琳·泽塔琼斯CatherieZeta-Joes饰）完婚，并育有可爱的儿子瓦金（AdriaAloso饰），但他的正义事业从未停止。是时加州即将成为美利坚合众国的第31个州，百姓期盼已久的自由即将到来。然而就在此时，疯狂的麦吉文伯爵（NickChilud饰）及一个神秘的宗教组织却以武力抵制建州。人民的自由和安全危在旦夕，佐罗不得不以一己之力与

美国游客Frak独身远赴欧洲一心治疗情伤，却在火车上邂逅了背景神秘的性感女子Elise，正当Frak陶醉在二人世界之际，危机却渐渐迫近，自巴黎开始被追踪监视，来到威尼斯更惹来各方人马追杀……随着Elise的真正身份揭开，Frak才惊觉自己卷入了一场精心布局的危险游戏！