吉濑毕业后从事漫画工作，在别人看来，她工作认真，人又漂亮，朋友很多；可是令她苦恼的是她根本不是别人眼中那个很厉害的人。从聚会地方离开后，她意外碰到了自己的高中老师。高中往事浮现，她回忆起了和老师第一次遇见的情形，是老师帮助她建立了自信。而现实生活中，她最近正在因为工作的事情发恼，漫画的事情总是出问题，碰巧遇到老师让她欣喜若狂。她向老师倾诉了烦恼，老师还是没有变，耐心地听吉濑讲并给出她意见。回到家里，吉濑突然感到十分踏实，她重拾欣喜，努力工作，找回了自信。之后的每一晚，她都要到老师的公寓楼底下等老师回来，跟

讲述安倍晴明学生时代的故事。在阴阳寮，被誉为天才的安倍晴明与其他学生截然不同，他是个有些讨人厌且对成为阴阳师毫无兴趣的怪人。 　　有一天，晴明受到贵族源博雅的委托，解决袭击皇族徽子女王的怪异现象。尽管两人经常发生冲突，但他们还是一起追寻真相。而一名学生的离奇死亡成为事件火索火索，引发了卷入平安京的邪恶阴谋和诅咒的动乱。