“水鬼”俗称“水猴子”，民间传言是死者怨气所化。那些淹死、投水自杀或意外而死的人，会徘徊在淹死的地方，变成水鬼，然后在水里耐心的等待、引诱，或是强迫人落水而死，来当自己的替死鬼。千百年来，水鬼无忧无虑的靠这个方法投胎转世，摆脱来自地狱的苦难。民国时期，有一处四面环山叫做“天水村”的地方，太姥爷就在那里出生，村民们在村长钱兴的带领下，虽不富足，却也过着安稳的日子。直到有一天晚上，太姥爷坐船回来，村里开始频繁出现各种诡异的事……

该剧是石光荣四部曲当中的前传，依旧以石光荣为主线着重讲述了在战争年代那些小人物的命运轨迹。实力派男演员王千友变身警卫员小德子，加盟到这部抗战题材戏里。1942年，得知自己的父母和童养媳桔梗被投奔日军的汉奸刘老炮抓走，身为 独立团连长的石光荣俘虏了刘老炮。国民党24团的沈团长曾被刘老炮救过，他以国共合作为由出面调解，让刘老炮放了桔梗等人，也将刘老炮偷偷放跑。这让石光荣不再相信沈团长。桔梗参军当护士陪在石光荣身边。但石光荣只把桔梗当妹妹，他喜欢上卫生队的护士王百灵。刘老炮将石光荣的父母烧死，愤怒的石光荣和桔梗

武周神功元年，乔县突现诈尸，为祸一方，百姓传闻是李唐冤魂借尸还魂，妄图倾覆武周。与此同时，诈尸阴气所形成的恶龙突降神都城，声称武瞾身上龙气将破，命不久矣。面对这种种世所罕见的异象，一代神探狄仁杰临危受命展开了调查。 面对着重重阻力，甚至截杀，狄仁杰与一名长相酷似自己的江湖小人物宋小白联手，通过以假乱真的斗智斗勇，最终用借尸还魂的手段挽救败局，将隐藏在朝堂之中的奸佞连根拔起，并将反派阴谋彻底倾覆。

1938年秋，华北地区日军占领安县县城，随即日军开始布局围剿安县周边八路军抗日根据地，为保护抗日根据地军民的安全，八路军排长吕长顺临危受命带领战士以及残存的国民党队伍以简陋的武器在装备精良的日军面前展开最残酷的血战……

1942年，得知自己的父母和童养媳桔梗被投奔日军的汉奸刘老炮抓走，身为独立团连长的石光荣俘虏了刘老炮。国民党24团的沈团长曾被刘老炮救过，他以国共合作为由出面调解，让刘老炮放了桔梗等人，也将刘老炮偷偷放跑。这让石光荣不再相信沈团长。桔梗参军当护士陪在石光荣身边。但石光荣只把桔梗当妹妹，他喜欢上卫生队的护士王百灵。刘老炮将石光荣的父母烧死，愤怒的石光荣和桔梗发誓要抓住刘老炮。日本宣布投降，刘老炮投奔到国军沈团长部下。内战爆发，石光荣升为师长，和沈师长为接收东北展开激战。沈师长率残部逃上山和刘老炮当了土匪。淮