日本，幕府时代，流浪中的瞽女市在大雪中被人收留，收留她的男子心怀不轨，不想市一剑就将其刺伤。原来市深怀绝世剑法，流浪四方，目的是寻找一名男性盲人剑客。

该片主要讲述了在日韩国人杉原，如何抛开国籍与身份的心结，自由地去生活与恋爱的故事。

片中扮演失意拳击手的洼冢洋介，因为心爱的流浪猫失踪，而遇上降谷建志饰演的修车员，在阴错阳差之下共同展开一场冒险。