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剧情：
〈夜帷〉为完成任务向〈黄昏〉求助伪造专家遭拒后被安保局追捕，在保护同伴中成功脱身。阿尼亚于学校机智救下达米安，展现成长。〈黄昏〉的过往揭晓——他因战争失去家人而投身情报工作。〈对奥科〉在演唱家丑闻事件中化解社会危机，新人特工亦成长。阿尼亚因校车误点与亨德森老师互动，受到鼓励而更努力学习。
约尔救人被卷入妇女会排球赛，结识达米安之母梅琳达，萌生成为好母亲的想法；劳埃德则视此为接近德斯蒙的契机。医院中，劳埃德因太受欢迎被上司嫉妒陷害，甚至遭举报为间谍。尤里探望约尔，与劳埃德展开家务比拼却屡战屡败。
校外教学途
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剧情：
因十二年之前的巨大冲击来临令人感到害怕，但发现没有伤亡人们便渐渐遗忘事情，十二年后古泽丹领导着惊棒队(TheAwesomeoe简称TAO/AO)队员去进行拍摄巨大冲击现场。刚好亦是丹的生日，但是拍摄过程中巨大冲击再度来临，丹等人以为会出事受伤但不止没有受伤还得到自己的爆丸-小龙(Drago)，于是惊棒队开始研究爆丸战和将其心得向世界分享，但当中有一些组织因此找上惊棒队们战斗。当爆丸开始从地壳中神秘地出现在世界范围内时，丹和他的朋友们必须学会如何与他们的爆丸合作，并在战斗中部署它们，以便在无休止的控制、奴役
