在洛克王国遥远的边陲，有这样一个地方，它宛如仙境，却又神秘异常，就连洛克王国最大的图书馆里也没有一条关于它的记录，那就是——巨人谷。 传说巨人谷中生活着一个拥有强大永生能量的守护者，那是一个被人们称为“蔴球”的强大精灵，此时它就沉睡在巨人谷遮天蔽日的的密林深处的一株参天的白树之上，安静生长。在一个月黑风高的夜晚，恩佐派来的鸡牛部队带着可怕的宠物巴德，突袭了巨人谷，从白树之中劫走了熟睡的蔴球。守护者被带离，巨人谷的植物瞬间失去了往日的生机，而与此同时那些原本安静沉睡的树巨人也苏醒过来……

玩具小猴子孙伍元自认为是美猴王，却因为拿不出金箍棒备受伙伴嘲笑。一次偶然机会，孙伍元进入到真正的西游世界，遇到已变成一只胖猴的孙悟空。孙伍元为了借出金箍棒向同伴证明自己，孙悟空为了理解唐僧所说的为师之道，两个人开启了一段不一样的师徒之旅。谁知，小猴子孙伍元却受到了牛魔王的挑唆，偷走了金箍棒，闯下了大祸……