一起交通肇事逃逸案，将两个仅有一面之缘的人紧紧连在了一起。摄影爱好者康平曾给女模特梦醒拍过照片，他把给她拍的一组照片命名为《蝴蝶的微笑》。当康平看到梦醒开车撞人逃走时，并没有立即报案，而是将受害者送进医院抢救。他不想破坏梦醒在他心目中的印象。于是他便用各种办法去暗示、提醒她，在这个过程里，两人彼此间又有了新的了解。最后，在康平的影响下，梦醒终于醒悟，良心发现。她脱下了美丽的时装，换上了囚服。

日本驻上海领事馆平田正夫领事刚得手的一尊明朝年代的夜光杯被“飞鹰”抢走。平田领事只听说过来去无踪锄奸惩恶的“飞鹰”，却不知道“飞鹰”到底是谁，更没有见过“飞鹰”长什么样。为找回包藏着惊天秘密的夜光杯，平田领事兴师动众地向巡捕房报案，恐吓巡捕房蒲勇队长限期交出“飞鹰”。巡捕房蒲勇队长不卑不亢的态度让平田悻悻而归，平田只好依靠自己那帮手下不断制造血案，然后留下“飞鹰”的标记，栽赃于“飞鹰”，试图激怒“飞鹰”，从而达到让“飞鹰”现身的目的。平田的如意算盘落空，日本天皇给平田领事派来顶尖高手小野一郎，协助平田誓死