摇滚音乐人潘易为了追逐心中梦想离家闯荡，成名后被小人设计陷害，无奈返回老家向父亲潘炳业寻求经济帮助。潘炳业不愿坚持了一辈子的皮影戏没落，将钱拿去办皮影学校却被骗。父子二人在潘易女友兼经纪人白珍妮的帮助下逐渐消除心中隔阂，并与众多朋友一起，以摇滚乐加皮影戏的独特表演形式成功赢得市艺术节名额。

边城新南市一宗毒品交易正在警方的秘密监控下进行，一场意外让本案最关键的证据丢失，警方毒枭纷纷开始寻找这场意外的主角，刚刚出狱准备迎接新生的主人公阿布意外成为众矢之的，一场惊险的正邪对抗拉开帷幕…