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导演：
剧情：
富家女邢咏慧常与画家男友杜少华及同学李中婷、陈小平、张雁、沈菲菲等一起玩乐。陈小平于舞会上结识郭大维，二人迅即热恋；郭大维往外国升学，相约陈小平私奔随行。李中婷等人不想陈小平因此断送前程，故意把她的手表拨慢，令她爽约，陈小平伤心不已。另一方面，杜少华与李中婷因热爱绘画而感情日增，邢咏慧心生不快，李中婷无奈与杜少华绝交。杜少华在邢咏慧家重遇李中婷, 向她表白爱意。邢咏慧怒火中烧，驾车送杜少华及李中婷回家时，把车子撞向岩石，以求同归于尽。邢咏慧受轻伤, 但杜少华和李中婷伤势严重。邢咏慧羞愧服毒自杀，被同学阻止
剧情：
山东小子马永贞（陈观泰 饰）的拳脚功夫虽十分了得，但因属无名小辈，初到十里洋场的旧上海的他也只能凭借过人力气做苦力。因为秉性善良，路遇不平事时马永贞会拔刀相助，令某歌女（井莉 饰）对他暗生好感，也因此得以成为上海滩风流倜傥、武艺高强的黑道“不小人物”谭四（姜大卫 饰）的好兄弟。因为对谭四成就的羡慕，马永贞决意凭自己的拳脚打出一片天下来，并渐渐如愿以偿。可惜江湖险恶，他没想到地盘逐渐扩大的自己和谭四成了杨老板的眼中钉。不久，他目睹谭四为杨老板所杀，决心为谭四报仇，然而他的仗义和功夫并不能玩转江湖的游戏规则。
