朱丽叶特（Kristin Scott Thomas 饰）亲手杀死了自己只有6岁的儿子，她被判入狱15年，期间丈夫与之离婚，父母和她断绝关系，只有小妹妹莉偷偷思念着疼爱自己的姐姐。 　　15年后，朱丽叶特出狱，暂住莉（Elsa Zylberstein 饰）的家中。因其犯罪背景，朱丽叶特在求职过程中处处碰壁，妹夫卢克（Serge Hazanavicius 饰）也对她心存芥蒂。随

从小接受汉授教育的蒙古族青年唐吉斯，回国等待德国三所大学的录取通知，对父母、女友隐瞒自己还没入学的他却接连收到德国学校的拒信，而女友奥南在这时通过了留德审核。