由鬼才倪匡编剧，将《西游记》中红孩儿大战孙悟空的情节活现银幕。导演张彻处理文学巨著的手法相当老练，既保留了原著神髓，亦细致安排各武打场面。故事讲述牛魔王与铁扇公主夫妇为吃唐僧肉，命儿子红孩儿对付孙悟空师徒。红孩儿凭「三昧真火」屡挫悟空，后幸得观音命龙女协助悟空救回唐僧等人，更将红孩儿点化，收其为观音身边的善才童子。此片弘扬回头是岸的大道理，发人深省。

孙悟空保护唐僧去西天取经。师徒四人来到一处深山僻野，悟空前去探路。悟空走后，唐僧等听得一个妇女呼救，忙去察看，只见一村姑摔倒在地，声称遇见老虎，脚摔伤不能行走，一定要唐僧背她。这时，悟空回来了，一见村姑，火眼金睛识得是妖怪所化，就用金箍棒打去，村姑从山崖滚下去，但她的魂已化为清烟逃跑了，悟空立即追去。唐僧见悟空无故打死村姑，正在生气，又见一个男孩叫着妈妈从前面奔来。唐僧肯定他是村姑的儿子，就抱在自己的马上，但其实还是之前的妖怪变的。这时悟空回来，一见男孩，大喝妖怪，又将他打死，唐僧怒责悟空连丧二命。他们再

唐僧师徒上西天取经，路过万寿山。八戒因馋嘴，偷食了人参果后又毁掉人参果树，惹恼了镇元仙，最后终于知错悔改。

唐僧在取经的路上千辛万苦，他们来到了莎车城，在热烈的欢迎仪式上遭到了树妖的偷袭，把他的徒弟都抓走，剩下了唐僧一人。在这个镇上，唐僧遇到了一只样子丑陋但性格活泼的蜥蜴妖美艳，美艳对唐僧一见钟情，唐僧被美艳的性情感动，两人都严重违反了天规。唐僧发现美艳藏起了一个天外来客，美艳更与这位美丽的天外来客成了情敌。原来美艳并不是一只妖精，而同样也是一名天外来客。美艳不顾安全救回了唐僧的徒弟，愿意接受天庭的审问，唐僧为了救回可怜的美艳，竟拿起了大刀……

屌丝小妖王大锤，他生来便与常人不同，两耳尖尖，又有些小法力，总是自诩本地妖王。但让他万万没想到的是，在遇到唐僧师徒四人组后，他的命运发生了逆转；而对于唐僧师徒四人组来说，遇见王大锤也是无比郁闷的第八十二难。双方因此上演了一出相爱相杀，令人捧腹的奇幻冒险。

唐僧从昏迷中醒来，发现自己被书生、捕头等人误解为杀死客栈老板的凶手而被捆绑在店内，通过几人的推理和猜忌，唐僧终于记起了之前发生的经过，殉情未遂的师兄师妹、携妻穷游的江湖郎中均是被自己所杀，而客栈老板的死因确是为练铁头功自己撞墙而亡。推理中铺头发现除了犯人之外，其余几人均是同年同月同日生，整个事件看起来似乎更加扑朔迷离。而之前被铺头抓来一直绑在客栈柴房、屡次逃脱未遂的犯人原来是小白龙，因背负2位数的连环杀人案被逮捕，一心修佛向善只为取经的唐僧和小白龙为何会沦为杀人狂师徒档？荒村客栈背后隐藏的恐怖谜团要如何解

一念妄则为妖，一念善可为人，一念悟可为僧，一念觉则成佛。这是一个流传千古的神话故事，也是一次全新的历险和解读。快递哥石敢当性格耿直，逗逼搞笑，像是游戏一般，阴差阳错穿越回了西游记的情境中，并成了孙悟空的化身。可是他和唐僧面对的白骨精家族，情况却与小说中不同：既有凶残无比、封印孙悟空的大BOSS，也有心地善良，不忍害人的小白骨精——小倩。石敢当与小倩产生了跨越人妖的情愫。而与此同时，唐僧也陷入险境，被白骨精大王软禁，即将被饕餮而食。

影片讲述了师徒四人在西行的路上，白骨精为夺唐僧而巧设圈套，被孙悟空识破，屡次受挫。唐僧却误会孙悟空滥杀无辜，将其逐出师门。白骨精趁虚而入，掳走唐僧。悟空闻讯前往营救，彻底击溃白骨精。师徒冰释前嫌，重新上路。

唐僧师徒取经路上，偶遇私自下凡的精灵神灯紫霞与青霞，二人一正一邪，紫霞去追寻心中崇拜的大圣，青霞却想吃唐僧肉增加法力。一日，唐僧和沙僧都被抓，猪八戒趁机而逃，正在外化斋的孙悟空救了受伤的紫霞，后来发现师父不见，误以为自己受了调虎离山之计。于是，孙悟空开始了佛与魔的较量，一段浪漫爱情故事也从此展开……

继上部，唐僧师徒被蝎子精陷害入狱，安娜公主偷偷把唐僧师徒从大牢救出，后来发现耶律邪是蝎子精，唐僧师徒决定要营救女儿国公主，偷偷潜返到女儿国，揭露了蝎子精的真面目，联合莎莉，安娜，如意真君等一起对抗强大的蝎子精。在危难时刻，唐僧化身金蝉子，使用法力将蝎子精降服，女儿国登上国王，唐僧坚定取经。