业余歌手大奖赛上，三位女孩--南南、乔慧和刘畅表现不俗，因获奖而结缘。年青人跳动的心使她们都想干出一番事业，三人同闯省城，开辟新生活，一系列含笑带泪的故事就这样发生了。成功的信念，想成为歌手的梦想，使她们在现实中经历了许多的起伏沉落，失去与获得都显得弥足珍贵，而不变的永远是人与人之间的友情、爱情……

军阀年间，硝烟四起。秋生、文才、阿龙三人同是九叔的徒弟，九叔仙逝后又逢乱世，三人为谋生计各立门户。而后，镇子一夜变尸城， 三人齐力灭掉金甲干尸， 三人把甘宝和师父留下的茅山道术秘籍藏到隐蔽处后，把尸群引到一栋木楼中，三人点燃了炸药包……