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故事发生在二十世纪四十年代初，日寇投降前夕的上海，日本驻上海的特务机关梅机关头目松田祯昭曾密藏了一份叫作"蓝色档案"的长期潜伏特务名单。为了获取这份名单，国民党中统局派遣了中统特工赵康成功打入日本特务机关梅机关内部；同时国民党军统局也派遣了军统特工银狐和寒冰从重庆赶到上海执行这项任务。中统特工赵康不惜牺牲名誉、牺牲了与沈亚奇的爱情，与松田周旋，经受重重考验，获得了松田的信任，获取不少绝密情报。军统特工银狐为了谋取私利，暗中勾结日本特务机关，出卖情报，并且不断地对中统特工

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唐朝末年，皇室喜狩猎，骊山脚下狐族不堪其扰，派出黄轻风、胡飞鸾欲与皇族结为百年之好，以保平安。黄轻风因立功心切，接受了狐族“主战派”的命令，进入皇宫伺机刺杀皇上。她得知胡飞鸾倾心于书生李玉溪，便一直帮他们牵线，引开胡飞鸾的注意力，以便自己完成行刺使命。入宫后，黄轻风被皇上的勤政爱民所感动，心生爱慕，皇帝也视其为知己，更因为皇帝曾在狩猎时救她一命，她在感情和任务中苦苦挣扎。黄轻风不再是一心想“立功”的人，开始体悟到善恶。又因黄轻风无意中得到玉玺，实际上也卷入了宫廷暗斗之中。皇帝决心铲除阉党，夺回皇权，重整朝

中美建交后，侨居美国的国民党将军周振武（武皓 饰）的女儿周筠（张瑜 饰）回到祖国观光，在庐山游玩的途中，她巧遇有志青年耿桦（郭凯敏 饰）。两个对祖国怀有无限热爱且充满远大志向的青年走到一起，经过短短几天的相处，他们渐渐产生了感情。然而很快耿桦便因此受到审查，周筠也郁郁离开。 十年浩劫结束后，已是清华研究生的耿桦在庐山和周筠重逢，这对相爱之人不愿再被分开，彼此约定婚期。而当耿桦的父亲得知周筠的身世时，却对这门婚事断然拒绝。