二战纳粹德国的高压统治下，德国男孩与犹太男孩在合唱队中相遇，先是两人爱上同一位迷人美妇，继而又要躲避纳粹的追捕，纯真而勇敢的两人势必要经历一场与众不同的成人礼。纳粹题材的影片不胜枚举，但奥地利导演沃福兰·保罗思却别出心裁地借德、犹少年跨越血统的友情，将青春期的微热与躁动置于宏大的历史背景之下，书写出一部带有独特感性的成长佳作。两名主演少年不仅拥有天使般的容貌，更拥有天籁般的歌喉，令观众在为情节感动的同时还能一饱耳福。

从小跟着师父学习昆曲的三兄弟，从艺道路上屡屡受挫，更将面临戏台被拆的残酷命运。面对三兄弟之间错综复杂的情感纠葛、昆曲的日渐衰微、回归家乡创业面临的种种艰难等，一幅80年代的生活画卷徐徐展开。

一九六二年夏天，风雨之夜。孙老五夫妇相继离世。矿工陈忠实将工友孙老五未满周岁的孤儿大宝抱回家。恰巧，陈忠实的妻子王桂兰当夜生下一子。桂兰不下奶。徐三的妻子淑英将大宝张罗给表兄抱养。淑英带着表兄来接人，桂兰当下反悔。从此淑英对桂兰心怀嫉恨和偏见。陈忠实给大宝改名陈天雨，给亲生儿子起名陈天雷。转眼兄弟俩已经七岁…