喜欢捣鼓新鲜玩意的刘京伦是丰泰照相馆的伙计，偶然一次机会认识了来北京放影戏的英国人雷门，银幕上会动的影像让这个年轻人着了迷，于是他背着掌柜和亲人跟着雷门一起拍影戏、放影戏。影戏的放映抢了伶界大王“谭贝勒”的热闹，不过他依然对这种洋人的玩意嗤之以鼻。在进宫给慈禧太后祝寿时，放映机意外爆炸，雷门因此被赶出中国，刘京伦心灰意冷，只能重回照相馆当伙计。后来，雷门从英国寄来一些胶片，记录着他们当初在街头巷尾拍摄的日常生活，刘京伦对于影戏的热情又重新被燃起。后来，便有了中国的第一部电影《定军山》。

喜欢捣鼓新鲜玩意的刘京伦（夏雨 饰）是丰泰照相馆的伙计，偶然一次机会认识了来北京放影戏的英国人雷门，银幕上的会动的影像使让这个年轻人着了迷，于是他便背着掌柜和亲人跟着雷门一起拍影戏放影戏。影戏的放映抢了伶界大王“谭贝勒”的热闹，不过他依然对这种洋人的玩意嗤之以鼻。一次进宫给慈禧太后祝寿时放映机意外爆炸，雷门因此被赶出中国，刘京伦心灰意冷之时只能重回丰泰照相馆当伙计。然而雷门从英国寄来的一些胶片，胶片里记录着他们当初在街头巷尾拍摄的北京城日常生活，刘京伦对于影戏的热情又重新被燃起。后来，便有了中国的第一部电

喜欢捣鼓新鲜玩意的刘京伦是丰泰照相馆的伙计，偶然一次机会认识了来北京放影戏的英国人雷门，银幕上会动的影像让这个年轻人着了迷，于是他背着掌柜和亲人跟着雷门一起拍影戏、放影戏。影戏的放映抢了伶界大王“谭贝勒”的热闹，不过他依然对这种洋人的玩意嗤之以鼻。在进宫给慈禧太后祝寿时，放映机意外爆炸，雷门因此被赶出中国，刘京伦心灰意冷，只能重回照相馆当伙计。后来，雷门从英国寄来一些胶片，记录着他们当初在街头巷尾拍摄的日常生活，刘京伦对于影戏的热情又重新被燃起。后来，便有了中国的第一部电影《定军山》。

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传说，遥远的北方有明月国与赤乌国，长期对峙，连年征战。是年，明月国的蔷萍公主与少将军周世琰在宫中一同甜蜜表演皮影戏时，意外卷入一桩阴谋，随之，一段虐心的三角爱情故事娓娓道来。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯穿了男女主人公的爱情主线。皮影牵连着他们的情缘，也承载着他们的爱恨情仇；皮影既是两个人的定情物，又是他们自己的化身。乱世之中，他们将何去何从？