四个悲剧故事，讲述了虔诚的穆斯林男女如何试图在不违反任何宗教规则的情况下管理他们的爱情生活和欲望。

更登是寺院最牛的画师，为人谦和，不通世俗。他作画态度极其认真，精益求精。部落庙殿让他画一副关于“极乐世界“的画作，他不分昼夜苦心创作，这时盲女央金白玛进入他的世界，画师更登的心理状态也发生了巨大的变化，他的画笔逐渐模糊，心性却渐渐明亮。 虔诚—迷茫—卑微—忍痛—虔诚。经过几个月赤胆忠心地自我搏斗，终于画作问世，看者无人不生敬畏之情。更登通过这幅画的绘画历程，与央金白玛在黑暗的尽头相会。这是一 部充满东方色彩的浪漫故事。

《女活佛》讲述了大经师晕倒在地，女活佛为大经师跳神驱鬼。贵族岗穹赛把上司写给女活佛的信递了上去，管家极力怂恿女活佛出国。这时，她又收到中共琼卡分工委来的信，信中劝她留在国内，不要听信谣言……