奸商刘有光事业遭遇窘境，为了让手中的度假村顺利开张，他不惜让一手捧红的女明星叶玉芝向相关官员出卖肉体。但在一个暴雨之夜，玉芝不慎触电，虽保住性命，然而容貌尽毁。为赶在高官从国外回来前让玉芝重焕青春，刘有光遍寻名医，却无人能治。在巫医指点下，刘绑架并杀害一名少女，通过锦衣授魂术将少女的皮肤移至玉芝身上。一眉道长和一群年轻人来刘拥有的小岛上游玩，发现刘印堂发暗，厄运缠身。当晚，高官与玉芝共赴巫山，谁知……

1944年的香港深陷于日本侵略者的铁蹄之下，援华美军飞虎队飞行员詹姆斯在执行轰炸香港任务时被日军击落。东江纵队游击队员沙胆仔、三家姐、单刀及虾米奉命潜入日军俱乐部保龄球馆营救詹姆斯，与此同时，矢志刺杀日军在港高官的我党潜伏人员欢少终于等到在保龄球馆执行任务的绝佳机会。不料，营救詹姆斯和刺杀日军高官的任务“相撞”，欢少身份暴露、行动未果后毅然与小队一起带着詹姆斯冲破日军海陆空立体封锁，与追击日军以命相搏，最终在大鹏湾的血色黎明中小队绝地突围、逃出生天。