自从与玛戈、伊迪丝和阿格蕾丝三个可爱的小女孩实现宿命的邂逅，曾经的大坏蛋格鲁可真彻底转型了，他金盆洗手，转而化身为慈祥可亲的爸爸和做得一手烂口味布丁果冻的商人。当然凡事没有尽善尽美的，在此期间，憧憬大坏蛋传奇人生的老搭档纳法利欧博士离他而去，另谋高就。某天，格鲁被身怀绝技却鲁莽的特工露西·王尔德绑架，原来露西所在的集团研制出可以改变生物基因的药物，可他们位于南极的实验室被神秘窃贼偷走，因此才委托有过坏蛋经验的格鲁做卧底。经过一番考虑，格鲁接受了这项任务，带着超萌的小黄人们，和露西组成了爆笑连连的追凶搭档。

洗心革面的格鲁给三个小养女当起了全职奶爸，但一位来自“反恶人联盟”的女特工不请自来，把一个打击大恶人的任务交给了曾经是大恶人的鲁格。

这是第二次世界大战之后，导演黑泽明的第一部电影．以战时曾经引起轩然大波的京都大学教授龙川事件，鸠山文化部大臣军阀主义的盛行，而将鼓吹自由主义的京都帝国大学教授龙川开除，当时遭到京都帝国大学上下一致的反对。此外并以卓鲁格国际间碟事件做为背景，描写女主角幸枝于战争中所遭遇的种种，进而批判战争以及当时盛行的法西斯主义。片中后段描写决定独立的幸枝所遭遇的苦难，她跟随野毛之后，初尝爱情的幸福滋味，但好景不长，野毛由于暗地从事反战运动而终生入狱，幸枝也因此每天被特务逼问受尽屈辱。而担任此案件的检察官竟是当年的同学系川

在德军占领挪威期间，夜总会老板托尔•林德布罗姆依靠和德军的合作发了财，在党卫军克鲁格的帮助下，他为了自己的利益计划建造一家新的铝制品工厂，同时他也卷入了与夜总会歌手伊娃•卡尔森的感情纠葛，不想伊娃却是英国的双面间谍……

阳光明媚的日子里，青年马特（塞缪尔·戴维斯 Samuel Davis 饰）带着女友朵拉（朵拉·麦迪逊·伯格 Dora Madison Burge 饰）、朋友托德（罗格·爱德华斯 Roger Edwards 饰）、伊丽莎白（丹妮丝·威廉姆森 Denise Williamson 饰）以及热衷于摄影的弟弟布莱恩（克里斯·奥斯博恩 Chris Osborn 饰）驱车前往东德克萨斯州某处密林，希望在鲍勃叔叔的小木屋中度过一个美好快乐的假日。夜路中行驶时，他们似乎撞到了什么东西，从事后的录像中又隐约看到某种不知名的生