现实主义手绘动画长片，讲述了南方艺术学院一群美术生和音乐生的故事。在那个缓慢的年代，青春有别样的色彩，这群年轻人感受着单纯的爱情和友情，懵懂的探寻着艺术和理想，所有的问题还没来得及找到答案，毕业时节已匆匆而至，喧闹不再，离别上演。在青春的尾巴上，谁也无法选择停在原地，夹在传统与现代之间的他（她）们，必须去决定自己要成为怎样的人。

90年代初发生在南方艺术大学美术系的一段青春轶事。在浪漫又残酷的青春岁月里，现实生活交织着艺术追求，理想抱负，在刘健式黑色幽默的表达之下，展现出一幅不一样的青春画卷。