自人类移民至太空殖民地以来，经过了数百年的宇宙时代，围绕地球圈霸权的争夺战争结束，大家以为和平的时代终于到来。A.G.101年，突然出现的未知敌人（Unknown Enemy。以下简称“UE”）前来袭击，太空殖民地“天使”完全崩毁，死伤无数。这事件就是“天使的落日”，它让居住于地球圈的人类，再度陷入漫长的苦痛之中，而此事亦为长达一百年的战争揭开序幕。

神秘赛车手袁小衫忽然出现在最大的赛车协会疾风会并打败几位元老，牵扯出隐瞒两年前的疾风会会长失踪之谜。袁小衫为了寻找父亲失踪之谜，向疾风会会长挑战，只为寻找父亲当年为何失踪的线索。

影片以1960年代初的纽约音乐界为背景，讲述19岁的鲍勃·迪伦，从一名不见经传的民谣歌手迅速声名鹊起，他的歌曲和神秘感在全世界引起轰动。1965年的纽波特民谣节上，他首次在舞台上使用了电吉他，他的音乐从民谣转向摇滚乐。