时尚都市下，红男绿女穿梭奔忙，为了爱情名利钩心斗角。在夜总会觥筹交错、靓丽迷人的杨素卿（王美雪 饰）与天成集团的公子吴书怀（李进荣 饰），两人情投意合，无奈书怀无法承受来自家庭的压力，转而娶了素卿那个颇有心机的妹妹杨素芳（馨子 饰）。备受打击的素卿，身边只有一直爱慕她的洪斌（马幼兴 饰）无微不至的守护。素卿另一个妹妹杨素云（谢欣琳 饰）曾和浪荡公子哥王柏东（陈冠霖 饰）谈恋爱，但素云在和男友去韩国的途中神秘消失。在此之后，美艳非常的林丽雪（李佳璘 饰）进入柏东的公司，而她美丽的外表下却藏着他人难以窥测的心

鞭炮震响了平静的小镇，原来李家的独子兴旺从国外农耕队回来了，亲戚朋友都来向兴旺的寡母王兰及妻子喜鹊恭喜。兴旺抵家时，寡母王兰含泪抱着这个独子，3年前，这个独子被派出国工作，她天天祈求老天保佑，如今兴旺总算平安回来。兴旺看着一边流着欢喜泪的妻子喜鹊，还有那离开时才刚生下的儿子大头李明德，如今会走路了，心中百感交集。一旁的喜鹊，心中更是欣慰无法形容，在亲友祝贺中，大家欢喜地吃着饭,只有开杂货店的田丰，虽然笑在脸上，却难掩失望之情。夜里，登财特来邀约兴旺至小吃店饮酒，没想到兴旺酒醉不慎摔落水沟身亡。王兰自儿子死

南宋，北云兵攻打临安，庸君宋皇坐困愁城。一代神相赖布衣衔命解困，在雨夜不费一兵一卒，祭出火神攻法，退敌数万，成功解围。赖的智慧令人钦佩折服，但这却不是他生平最大的挑战。数日之后，宋皇遴选绣女，皇后却在此时驾崩，一连串令人毛骨悚然的命案接连发生，其中的诅咒，竟似是来自已过世的皇后。

年轻气盛的美术老师郭云天（于寒）从大城市调到水城乡小学后，发现其它老师眼中的“坏学生”古阿明（黄坤玄）是个绘画天才，加上调查后得知古阿明家境贫困，郭云天开始对他照顾有加，时常为他不惜同其它老师发生冲突。校长委托郭云天挑选一名美术选手代表学校参加比赛，郭云天力荐古阿明，遭到其它老师的反对，据理力争一番，郭云天终没抵过众人之口，心怀对古阿明的歉意带着他的一幅绘画离开了水城乡。而落选后的古阿明因为伤心外加营养长期不良，患上肝病不治身亡，不知他送给郭云天作纪念的那张画已为他赢得了世界性的荣誉。

南宋，金兵（女真族）攻打臨安，宋高宗坐困愁城，一向能言善道的楊庸也束手無策，唯一能解除危機的希望，繫在國師賴布衣身上。賴布衣急往馳救，見大雨將至，心生一計，決定採用火攻法，但三名弟子—湘君、飛燕與冷剛未免質疑，看這雨勢甚強，如何在這種天氣火攻？只不過，賴布衣乃一代神相，弟子相信他必有對策！當夜風雨交加，弟子們指揮士兵，將一桶又一桶的燃油倒入護城河中，待黎明初起，雨過天青，前夜暴漲的護城河水面淹過道路，金兵軍營裡到處都是水漬—黑色的水漬，金兵大驚失色，那是燃油……說時遲那時快，大火瞬間燃燒，快速蔓延，軍營迅